大地海洋拟14.7亿吞入虎哥环境，垃圾分类并购“第一单”出现新动向！

近日，《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》发布，明确了两方面事项。

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拟通过发行股票的方式

购买虎哥环境100%股权

大地海洋将向唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳、蓝贝星悦、金晓铮、城田创业和城卓创业购买其合计持有的虎哥环境100%股权，交易价格为9.1亿元。本次交易完成后，大地海洋将持有虎哥环境 100%股权。

经各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为25.28元/股，不低于定价基准日前20个共工作日上市公司股票交易均价的80%。具体交易情况如下：

公告明确，大地海洋拟采用询价方式向合计不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过5.6亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%；拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即 2520万股。

本部分募集配套资金在扣除相关费用后，将用于标的公司项目建设投资、上市公司补充流动资金和标的公司补充流动资金及偿还贷款。

项目内容包括再生资源分拣处理中心智能化升级建设项目、信息化及成果数字化中心建设项目、上市公司补充流动资金、标的公司补充流动资金及偿还贷款、中介机构费用及其他相关费用。

此外，本次交易还需要知晓的事项如下：

①交易构成重大资产重组，因此设计发行股份购买资产，需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会注册后方可实施；

②本次交易为关联交易，交易对象唐伟忠、张杰来夫妇系大地海洋的控股股东及实际控制人；

③本次发行股份购买资产所发行的股票及募集配套资金发行的股票均将在深交所上。

值得注意的是，随着我国社会经济的快速发展城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生产与生活过程中产生的垃圾废物也随之迅速增加。一方面，生活垃圾占用土地，污染环境的状况以及对人们健康的影响越加明显，另一方面，生活垃圾中的废玻璃、废金属、废塑料、废纸类、废织物等经过分类处理后均可以变废为宝、循环利用。在此背景下，标的公司以此为契机，创新性地将相关技术应用在居民生活垃圾分类回收领域，大大提升了垃圾回收和资源化利用效率。

通过本次交易，虎哥环境将成为上市公司的全资子公司，可通过上市公司的资本平台进行股权或债权等方式融资，融资渠道将大为拓宽。同时，两家公司的业务具有相关性，但细分领域有所差异，此次资源整合后，将有利于公司完善业务布局，公司总资产规模、净资产规模、收入规模、利润水平均将有所增加，居民生活垃圾分类回收和资源化利用业务将成为大地海洋公司新的业务增长点。