全球零碳工业竞争加剧，中国、欧盟和美国正争夺领导地位

全球碳中和共识以及净零转型计划，正在推动基于零碳技术制造和部署的新工业时代的到来。

各国纷纷推出基于气候目标的净零转型计划，这些计划已逐渐成为世界面临的多重危机的最佳战略选择。净零转型除了会减少价值链上的温室气体排放，还迅速成为加强各国能源安全、工业竞争力和未来经济繁荣的战略选择。这种转变正在许多拥有财政空间的国家发生，有可能重塑全球经济。

全球主要经济体均力图将自己定位为向净零排放过渡的全球领导者，塑造市场并促进创新，它们竞相部署可再生能源、电动汽车和热泵，并引领这些零碳技术的全球供应。通过零碳工业，带动整个工业体系的绿色转型。

中国的“十四五”规划、欧盟的绿色协议、美国的通胀削减法案、印度的节能法案、日本的绿色增长战略均表明，世界主要经济体正争相引领这场由零碳技术引发的新工业时代的竞争。

与此同时，错失良机的国家将会失去新工业时代的入场券，并有可能严重依赖天然气、煤炭和石油等化石能源，这将使其未来在经济上和政治上付出高昂的代价。

近日，总部位于布鲁塞尔的智库“战略视角”发布了《零碳工业新时代的竞争》报告，全面分析了中国、欧盟、美国、印度和日本在能源和工业转型上的驱动因素和表现。

报告指出，在明确的计划和国家政策目标或法律的推动下，关键零碳技术的部署正在五个经济体中迅速扩大。可再生能源和使用零碳电力的电气化设备所占比例不断增加，将取代化石燃料的使用。五个经济体正在相互竞争，不同类别的领头羊正在崛起。中国、美国和欧洲正在引领这场零碳工业的领导地位，而日本和印度也正试图追赶。

图说：《零碳工业新时代的竞争》

来源：Strategic Perspectives

01

中国：零碳技术竞赛的遥遥领先者

在这场零碳技术竞赛中，中国成为了当之无愧的领跑者。

9月22日，中国提出“双碳”目标三周年。三年来， “双碳”目标已成为引领中国高质量发展的绿色引擎。三年来，中国已构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系，能源绿色低碳转型稳步推进，可再生能源装机突破13亿千瓦，历史性超过煤电；新能源汽车的市场渗透率超过30%，国内新能源汽车保有量达到1620万台。以太阳能电池、锂电池、电动载人汽车为代表的“新三样”成为外贸增长新动能，今年上半年“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动出口整体增长1.8个百分点。

图说：零碳技术和可持续材料投资

来源：Energy Transition Investment Trends, BloombergNEF, 2023

报告数据显示，中国在可再生能源和电动汽车的部署以及零碳技术的制造方面投入了大量资金。去年，中国是全球零碳技术投资的最大贡献者，欧盟和美国紧随其后。仅中国的新增可再生能源装机容量就将占到2023年全球新增装机容量的55%，全球一半以上的电动汽车在中国的道路上行驶。据彭博新能源财经统计，2023年上半年，全球可再生能源投资猛增22%，高达3580亿美元，创下同期历史新高。其中中国的可再生能源投资高达1770亿美元，占全球投资额近半，蝉联全球最大可再生能源投资市场。

图说：2010-2021年按国家和地区分列的太阳能光伏制造能力

来源：IEA

更重要的是，中国的零碳技术制造业占全球的 60%，为本国创造了数百万个就业岗位和新的经济活动。中国正在不断增长的净零排放市场中牢牢占据一席之地，中国在太阳能和电池供应链的构建上遥遥领先，在风能和热泵行业的市场份额也在不断扩大，给欧盟和美国的竞争对手造成了压力。

02

欧盟：零碳技术竞赛的有力竞争者

2022年俄乌冲突之后，能源安全成为欧洲各国加速零碳技术发展的新动力。美国《通胀削减法案》所带来的围绕清洁能源产业和绿色技术的大规模补贴，也为欧盟加速提高自身净零工业竞争力带来了额外动力。

图说：2022 年，太阳能和风能发电量占欧盟发电量的 22%，创历史新高

来源：EMBER

2022年，欧盟绿色产业呈现出强劲发展势头，低碳能源转型技术的投资额达1800亿美元。根据能源智库 Embe的数据，2022年，欧盟国家2022年共有623太瓦时（TWh）的发电量来自风能和太阳能，风能和太阳能发电占欧洲电力的比例达到创纪录的22%，首次超过化石天然气（20%）并再次超过煤炭（16%）。欧盟还是全球第二大电动汽车市场，拟到2035年停售新的燃油汽车，其人均电动汽车使用率是五个经济体中最高的。在热泵的投资和部署方面欧盟也处于领先地位，热泵正在迅速取代燃气、燃煤和燃油锅炉。

今年2月，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩正式提出了欧盟绿色协议工业计划（The Green Deal Industrial Plan），以提高欧洲净零工业的竞争力，该计划将从现有的欧盟基金中拨出 2500 亿欧元（2720 亿美元），用于工业绿色化，包括为投资净零排放技术的企业提供税收减免。它加强了欧洲在新工业时代净零排放竞赛中的地位，强化了欧洲正在进行的经济转型，并能吸引可再生能源、电动汽车和热泵方面的投资者。

图说：欧盟发布《绿色协议工业计划》

来源：Fortuneita

报告显示，欧盟是全球零碳技术投资领域的第二大贡献者。2023年上半年欧盟的海上风电投资实现了大幅增长，比去年同期增加了94亿美元，但仍未能达到市场最佳活跃状态。不过，为了在新工业时代继续竞争，欧洲将需要扩大投资规模，为建设新的制造能力和巩固风能和热泵产业注入新的资金。

03

美国：零碳技术竞赛的迅速追赶者

与此同时，美国正在迅速赶上中国和欧盟，这主要归功于其旨在增加国内净零制造业和支持消费者购买零碳技术的《通货膨胀削减法案》。

图说：美国总统拜登签署《通胀削减法案》

来源：ABC

与欧盟的监管方法不同，美国的重点是税收激励措施，这将使净零排放产业迅速发展起来。在实施的第一年，《通胀削减法案》就迅速开启了一场清洁能源工业革命，极大地推动了美国清洁能源经济的发展。外部团体估计，仅去年一年《通胀削减法案》中的清洁能源和气候条款就创造了超过 17万个清洁能源就业岗位，各公司已宣布了超过 1100 亿美元的清洁能源制造投资。

图说：自《通胀削减法案》签署以来美国清洁能源领域的私营投资分布

来源：美国能源部

美国总统拜登在《通胀削减法案》周年纪念日上的演讲中也表示，《通胀削减法案》是美国有史以来颁布的最重要的法律之一，也将成为美国有史以来就业和经济增长的最大推动力之一。美国正在将电动汽车电池、太阳能电池板、风力涡轮机和关键矿物的关键供应链和技术带回本土。到2030 年，《通胀削减法案》预计将帮助风力发电量增加两倍，太阳能发电量增加八倍。

据彭博新能源财经统计，2023年上半年，美国可再生能源投资处于全球第二位，投资额为255亿美元。与中国的可再生能源市场体量相比仍有显著差距，但这创下其史上新高。

04

日本尚未发挥潜力，印度面临资金缺口

尽管日本经济潜力巨大，但它似乎正在错过新工业时代的关键经济和安全机遇。

日本极其依赖天然气、石油和煤炭进口，但它却是本报告所涵盖的发达国家中唯一一个近年来净零投资下降的国家，从2020年的243.2亿美元降至2021年的176.5亿美元。尽管日本近期推出了绿色创新基金，预计在十年内提供2万亿日元的预算来支持其国内工业优先领域的研发，但由于其政府寻求部署广泛的低碳技术，无法集中提高技术效率，导致该国能源和工业净零转型进程正在放缓。

同时，尽管太阳能占日本电力结构的 10%，而且日本政府制定了扩大可再生能源（尤其是海上风能）的有力计划，但日本的能源转型仍受到阻碍。日本是七国集团中唯一一个目前没有实施严格的煤炭淘汰进程的国家，而且还在继续新建煤电厂。这种状况降低了日本对新投资者的吸引力，而且更容易受到国际能源价格波动的影响。此外，高度锁定混动技术削弱了日本从电动汽车快速发展中获益的能力，也阻碍了其汽车制造商参与全球电动汽车销售竞争。

印度在这个新工业时代面临着不同的挑战，它是一个新兴经济体的典范，具有一定的政策雄心，如果得到资金支持，可以更快地实现向净零排放经济的过渡。然而，国际能源署估算，到2030年印度的能源转型每年将花费约1600亿美元，是目前投资水平的三倍，目前可用于可再生能源的研发投资存在巨大缺口。同时，印度更倾向于发展个别行业，而没有一个全面的、以经济为重点的工业计划，不足以使其在全球零碳技术价值链中占据显著地位。

新工业时代正在到来，将在国家之间形成新的激烈竞争。成功引领关键战略部门的创新、制造和部署的国家将获得高质量的就业机会，并形成国际标准。新的经济合作模式将在寻求加入零碳技术竞赛的国家创建净零价值，并将重塑全球经济。